此时细作已杂到城中，径投杨松府下谒见，具说：“魏公曹丞相久闻盛德，特使某送金甲为信。更有密书呈上。”松大喜，看了密书中言语，谓细作曰：“上覆魏公，但请放心。
某自有良策奉报。”打发来人先回，便连夜入见张鲁，说庞德受了曹操贿赂，卖此一阵。张鲁大怒，唤庞德责骂，欲斩之。阎圃苦谏。张鲁曰：“你来日出战，不胜必斩！”庞德抱恨而退。次日，曹兵攻城，庞德引兵冲出。操令许褚交战。褚诈败，庞德赶来。操自乘马于山坡上唤曰：“庞令明何不早降？”庞德寻思：“拿住曹操，抵一千员上将！”遂飞马上坡。
一声喊起，天崩地塌，连人和马，跌入陷坑内去；四壁钩索一齐上前，活捉了庞德，押上坡来。曹操下马，叱退军士，亲释其缚，问庞德肯降否。庞德寻思张鲁不仁，情愿拜降。曹操亲扶上马，共回大寨，故意教城上望见。人报张鲁，德与操并马而行。鲁益信杨松之言为实。次日，曹操三面竖立云梯，飞炮攻打。张鲁见其势已极，与弟张卫商议。卫曰：“放火尽烧仓廪府库，出奔南山，去守巴中可也。”杨松曰：“不如开门投降。”张鲁犹豫不定。
卫曰：“只是烧了便行。”张鲁曰：“我向本欲归命国家，而意未得达；今不得已而出奔，仓廪府库，国家之有，不可废也。”遂尽封锁。是夜二更，张鲁引全家老小，开南门杀出。
曹操教休追赶；提兵入南郑，见鲁封闭库藏，心甚怜之。
遂差人往巴中，劝使投降。
张鲁欲降，张卫不肯。
杨松以密书报操，便教进兵，松为内应。
操得书，亲自引兵往巴中。
张鲁使弟卫领兵出敌，与许褚交锋；被褚斩于马下。
败军回报张鲁，鲁欲坚守。
杨松曰：“今若不出，坐而待毙矣。
某守城，主公当亲与决一死战。”
鲁从之。
阎圃谏鲁休出。
鲁不听，遂引军出迎。
未及交锋，后军已走。
张鲁急退，背后曹兵赶来。
鲁到城下，杨松闭门不开。
张鲁无路可走，操从后追至，大叫：“何不早降！”
鲁乃下马投拜。
操大喜；念其封仓库之心，优礼相待，封鲁为镇南将军。
阎圃等皆封列侯。
于是汉中皆平。
曹操传令各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。
惟有杨松卖主求荣，即命斩之于市曹示众。
后人有诗叹曰：“妨贤卖主逞奇功，积得金银总是空。
家未荣华身受戮，令人千载笑杨松！”
曹操已得东川，主簿司马懿进曰：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。
今主公已得汉中，益州震动。
可速进兵攻之，势必瓦解。
智者贵于乘时，时不可失也。”
曹操叹曰：人苦不知足，既得陇，复望蜀耶？”
刘晔曰：“司马仲达之言是也。
若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠三军而为将，蜀民既定，据守关隘，不可犯矣。”
操曰：“士卒远涉劳苦，且宜存恤。”
遂按兵不动。
却说西川百姓，听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，数遍惊恐。
玄德请军师商议。
孔明曰：“亮有一计。
曹操自退。”
玄德问何计。
孔明曰：“曹操分军屯合淝，惧孙权也。
今我若分江夏、长沙、桂阳三郡还吴，遣舌辩之士，陈说利害，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。”
玄德问：“谁可为使？”
伊籍曰：“某愿往。”
玄德大喜，遂作书具礼，令伊籍先到荆州，知会云长，然后入吴。
到秣陵，来见孙权，先通了姓名。权召籍入。籍见权礼毕，权问曰：“汝到此何为？”
籍曰：“昨承诸葛子瑜取长沙等三郡，为军师不在，有失交割，今传书送还。
所有荆州南郡、零陵，本欲送还；被曹操袭取东川，使关将军无容身之地。
今合淝空虚，望君侯起兵攻之，使曹操撤兵回南。
吾主若取了东川，即还荆州全土。”
权曰：“汝且归馆舍，容吾商议。”
伊籍退出，权问计于众谋士。
张昭曰：“此是刘备恐曹操取西川，故为此谋。
虽然如此，可因操在汉中。
乘势取合淝，亦是上计。”
权从之，发付伊籍回蜀去讫，便议起兵攻操：令鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡，屯兵于陆口，取吕蒙、甘宁回；又去余杭取凌统回。
不一日，吕蒙、甘宁先到。
蒙献策曰：“现今曹操令庐江太守朱光，屯兵于皖城，大开稻田，纳谷于合淝，以充军实。
今可先取皖城，然后攻合淝。”
权曰：“此计甚合吾意。”
遂教吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋为合后，权自引周泰、陈武、董袭、徐盛为中军。
时程普、黄盖、韩当在各处镇守，都未随征。
却说军马渡江，取和州，径到皖城。
皖城太守朱光，使人往合淝求救；一面固守城池，坚壁不出。
权自到城下看时，城上箭如雨发，射中孙权麾盖。
权回寨，问众将曰：“如何取得皖城？”
董袭曰：“可差军士筑起土山攻之。”
徐盛曰：“可竖云梯，造虹桥，下观城中而攻之。”
吕蒙曰：“此法皆费日月而成，合淝救军一至，不可图矣。
今我军初到，士气方锐，正可乘此锐气，奋力攻击。
来日平明进兵，午未时便当破城。”
权从之。
次日五更饭毕，三军大进。
城上矢石齐下。
甘宁手执铁链，冒矢石而上。
朱光令弓弩手齐射，甘宁拨开箭林，一链打倒朱光。
吕蒙亲自擂鼓。
士卒皆一拥而上，乱刀砍死朱光。
余众多降，得了皖城，方才辰时。
张辽引军至半路，哨马回报皖城已失。
辽即回兵归合淝。
孙权入皖城，凌统亦引军到。权慰劳毕，大犒三军，重赏吕蒙，甘宁诸将，设宴庆功。
吕蒙逊甘宁上坐，盛称其功劳。酒至半酣，凌统想起甘宁杀父之仇，又见吕蒙夸美之，心中大怒，瞪目直视良久，忽拔左右所佩之剑，立于筵上曰：“筵前无乐，看吾舞剑。”甘宁知其意，推开果桌起身，两手取两枝戟挟定，纵步出曰：“看我筵前使戟。”吕蒙见二人各无好意，便一手挽牌，一手提刀，立于其中曰：“二公虽能，皆不如我巧也。”说罢，舞起刀牌，将二人分于两下。早有人报知孙权。权慌跨马，直至筵前。众见权至，方各放下军器。
权曰：“吾常言二人休念旧仇，今日又何如此？”凌统哭拜于地。孙权再三劝止。至次日，起兵进取合淝，三军尽发。
张辽为失了皖城，回到合淝，心中愁闷。
忽曹操差薛悌送木匣一个，上有操封，傍书云：“贼来乃发。”
是日报说孙权自引十万大军，来攻合淝。
张辽便开匣观之。