郭淮大喜曰：“此因羌兵攻击，故尔退去。”
遂分两路追赶。
前面蜀兵乱走，魏兵随后追袭。
先锋曹遵正赶之间，忽然鼓声大震，一彪军闪出，为首大将乃魏延也，大叫曰：“反贼休走！”
曹遵大惊，拍马交锋；不三合，被魏延一刀斩于马下。
副先锋朱赞引兵追赶，忽然一彪军闪出，为首大将乃赵云也。
朱赞措手不及，被云一枪刺死。
曹真、郭淮见西路先锋有失，欲收兵回；背后喊声大震，鼓角齐鸣：关兴、张苞两路兵杀出，围了曹真、郭淮，痛杀一阵。
曹、郭二人，引败兵冲路走脱。
蜀兵全胜，直追到渭水，夺了魏寨。
曹真折了两个先锋，哀伤不已；只得写本申朝，乞拨援兵。
却说魏主曹睿设朝，近臣奏曰：“大都督曹真，数败于蜀，折了两个先锋，羌兵又折了无数，其势甚急，今上表求救，请陛下裁处。”
睿大惊，急问退军之策。
华歆奏曰：“须是陛下御驾亲征，大会诸侯，人皆用命，方可退也。
不然，长安有失，关中危矣！”
太傅钟繇奏曰：“凡为将者，智过于人，则能制人。
孙子云：知彼知己，百战百胜。
臣量曹真虽久用兵，非诸葛亮对手。
臣以全家良贱，保举一人，可退蜀兵。
未知圣意准否？”
睿曰：“卿乃大老元臣，有何贤士，可退蜀兵，早召来与朕分忧。”
钟繇奏曰：“向者，诸葛亮欲兴师犯境，但惧此人，故散流言，使陛下疑而去之，方敢长驱大进。
今若复用之，则亮自退矣。”
睿问何人。繇曰：“骠骑大将军司马懿也。”睿叹曰：“此事朕亦悔之。今仲达现在何地？”繇曰：“近闻仲达在宛城闲住。”睿即降诏，遣使持节，复司马懿官职，加为平西都督，就起南阳诸路军马，前赴长安。睿御驾亲征，令司马懿克日到彼聚会。使命星夜望宛城去了。
却说孔明自出师以来，累获全胜，心中甚喜；正在祁山寨中，会聚议事，忽报镇守永安宫李严令子李丰来见。
孔明只道东吴犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。
丰曰：“特来报喜。”
孔明曰：“有何喜？”
丰曰：“昔日孟达降魏，乃不得已也。
彼时曹不爱其才，时以骏马金珠赐之，曾同辇出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南之任。
自不死后，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟达日夜不安，常谓诸将曰：‘我本蜀将，势逼于此。
’今累差心腹人，持书来见家父，教早晚代禀丞相：前者五路下川之时，曾有此意；今在新城，听知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三处军马，就彼举事，径取洛阳：丞相取长安，两京大定矣。
今某引来人并累次书信呈上。”
孔明大喜，厚赏李丰等。
忽细作人报说：“魏主曹睿，一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处之兵，于长安聚会。”
孔明大惊。
参军马谡曰：“量曹睿何足道！
若来长安，可就而擒之。
丞相何故惊讶？”
孔明曰：“吾岂惧曹睿耶？
所患者惟司马懿一人而已。
今孟达欲举大事，若遇司马懿，事必败矣。
达非司马懿对手，必被所擒。
孟达若死，中原不易得也。”
马谡曰：“何不急修书，令孟达提防？
’孔明从之，即修书令来人星夜回报孟达。
却说孟达在新城，专望心腹人回报。
一日，心腹人到来，将孔明回书呈上。
孟达拆封视之。
书略曰：“近得书，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚喜慰。
若成大事，则公汉朝中兴第一功臣也。
然极宜谨密，不可轻易托人。
慎之！
戒之！
近闻曹睿复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公举事，必先至矣。
须万全提备，勿视为等闲也。”
孟达览毕，笑曰：“人言孔明心多，今观此事可知矣。”
乃具回书，令心腹人来答孔明。
孔明唤入帐中。
其人呈上回书。
孔明拆封视之。
书曰：“适承钧教，安敢少怠。
窃谓司马懿之事，不必惧也：宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。
若司马懿闻达举事，须表奏魏主。
往复一月间事，达城池已固，诸将与三军皆在深险之地。
司马懿即来，达何惧哉？
丞相宽怀，惟听捷报！”
孔明看毕，掷书于地而顿足曰：“孟达必死于司马懿之手矣！”马谡问曰：“丞相何谓也？”孔明曰：“兵法云，攻其不备，出其不意。岂容料在一月之期？曹睿既委任司马懿，逢寇即除，何待奏闻？若知孟达反，不须十日，兵必到矣，安能措手耶？”众将皆服。孔明急令来人回报曰：“若未举事，切莫教同事者知之；知则必败。”其人拜辞，归新城去了。
却说司马懿在宛城闲住，闻知魏兵累败于蜀，乃仰天长叹。懿长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：二人素有大志，通晓兵书。当日侍立于侧，见懿长叹，乃问曰：“父亲何为长叹？”懿曰：“汝辈岂知大事耶？”司马师曰：“莫非叹魏主不用乎？”司马昭笑曰：“早晚必来宣召父亲也。”言未已，忽报天使持节至。懿听诏毕，遂调宛城诸路军马。
忽又报金城太守申仪家人，有机密事求见。
懿唤入密室问之，其人细说孟达欲反之事。
更有孟达心腹人李辅并达外甥邓贤，随状出首。
司马懿听毕，以手加额曰：“此乃皇上齐天之洪福也！
诸葛亮兵在祁山，杀得内外人皆胆落；今天子不得已而幸长安，若旦夕不用吾时，孟达一举，两京休矣！
此贼必通谋诸葛亮。
吾先擒之，诸葛亮定然心寒，自退兵也。”
长子司马师曰：“父亲可急写表申奏天子。”
懿曰：“若等圣旨，往复一月之间，事无及矣。”
即传令教人马起程，一日要行二日之路，如迟立斩；一面令参军梁畿赍檄星夜去新城，教孟达等准备征进，使其不疑。
梁畿先行，懿随后发兵。
行了二日，山坡下转出一军，乃是右将军徐晃。
晃下马见懿，说：“天子驾到长安，亲拒蜀兵，今都督何往？”
懿低言曰：“今孟达造反，吾去擒之耳。”
晃曰：“某愿为先锋。”
懿大喜，合兵一处。
徐晃为前部，懿在中军，二子押后。
又行了二日，前军哨马捉住孟达心腹人，搜出孔明回书，来见司马懿。
懿曰：“吾不杀汝，汝从头细说。”
其人只得将孔明、孟达往复之事，一一告说。
懿看了孔明回书，大惊曰：“世间能者所见皆同。