但一股强烈的意志支撑着他，比尔博哆嗦的说：“啊，庞然大物斯毛格！北方巨龙斯毛格！请原谅，您伟岸的身躯比诗歌与传说中描述得还要巍峨！您的眼睛充满威严！您的牙齿令人胆寒！钩爪锋利、鳞甲森森，双翼一张，遮天蔽日！您富有无比、权势无双！您是我见过的最神圣也是最可怕的生物！”
“但你不害怕我！”
斯毛格却从比所有人以为的都更能察觉人心，它龙目森冷的盯着眼前的小贼，好奇又警惕的说：“不，你害怕，但你心中有一个身影！他比我更让你尊崇！他让你充满了勇气！让你面对巨龙斯毛格的时候，还敢油腔滑调跟我贫嘴！谁！谁的光辉比巨龙斯毛格更耀眼！”
斯毛格张开它遮天蔽日的翅翼，威严又愤怒的喊道，声音轰隆，在山中回荡。
极远的地方都听到了。