却说孔明用减兵添灶之法，退兵到汉中；司马懿恐有埋伏，不敢追赶，亦收兵回长安去了，因此蜀兵不曾折了一人。
孔明大赏三军已毕，回到成都，入见后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取长安，忽承陛下降诏召回，不知有何大事？”
后主无言可对；良久，乃曰：“朕久不见丞相之面，心甚思慕，故特诏回，一无他事。”
孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣谗谮，言臣有异志也。”
后主闻言，默然无语。
孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死报。
今若内有奸邪，臣安能讨贼乎？”
后主曰：“朕因过听宦官之言，一时召回丞相。
今日茅塞方开，悔之不及矣！”
孔明遂唤众宦官究问，方知是苟安流言；急令人捕之，已投魏国去了。
孔明将妄奏的宦官诛戮，余皆废出宫外；又深责蒋琬、费祎等不能觉察奸邪，规谏天子。
二人唯唯服罪。
孔明拜辞后主，复到汉中，一面发檄令李严应付粮草，仍运赴军前；一面再议出师。
杨仪曰：“前数兴兵，军力罢敝，粮又不继；今不如分兵两班，以三个月为期：且如二十万之兵，只领十万出祁山，住了三个月，却教这十万替回，循环相转。
若此则兵力不乏，然后徐徐而进，中原可图矣。”
孔明曰：“此言正合我意。
吾伐中原，非一朝一夕之事，正当为此长久之计。”
遂下令，分兵两班，限一百日为期，循环相转，违限者按军法处治。
建兴九年春二月，孔明复出师伐魏。
时魏太和五年也。
魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司马懿商议。
懿曰：“今子丹已亡，臣愿竭一人之力，剿除寇贼，以报陛下。”
睿大喜，设宴待之。
次日，人报蜀兵寇急。
睿即命司马懿出师御敌，亲排銮驾送出城外。
懿辞了魏主，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。
张郃曰：“吾愿引一军去守雍、郿，以拒蜀兵。”
懿曰：“吾前军不能独当孔明之众，而又分兵为前后，非胜算也。
不如留兵守上邽，余众悉往祁山。
公肯为先锋否？”
郃大喜曰：“吾素怀忠义，欲尽心报国，惜未遇知己；今都督肯委重任，虽万死不辞！”
于是司马懿令张郃为先锋，总督大军。
又令郭淮守陇西诸郡，其余众将各分道而进。
前军哨马报说：孔明率大军望祁山进发，前部先锋王平、张嶷，径出陈仓，过剑阁，由散关望斜谷而来。司马懿谓张郃曰：“今孔明长驱大进，必将割陇西小麦，以资军粮。汝可结营守祁山，吾与郭淮巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦。”郃领诺，遂引四万兵守祁山。懿引大军望陇西而去。
却说孔明兵至祁山，安营已毕，见渭滨有魏军提备，乃谓诸将曰：“此必是司马懿也。
即今营中乏粮，屡遣人催并李严运米应付，却只是不到。吾料陇上麦熟，可密引兵割之。”
于是留王平、张嶷、吴班、吴懿四将守祁山营，孔明自引姜维、魏延等诸将，前到卤城。卤城太守素知孔明，慌忙开城出降。孔明抚慰毕，问曰：“此时何处麦熟？”太守告曰：“陇上麦已熟。”孔明乃留张翼、马忠守卤城，自引诸将并三军望陇上而来。前军回报说：“司马懿引兵在此。”孔明惊曰：“此人预知吾来割麦也！”即沐浴更衣，推过一般三辆四轮车来，车上皆要一样妆饰。此车乃孔明在蜀中预先造下的。
当下令姜维引一千军护车，五百军擂鼓，伏在上邽之后；马岱在左，魏延在右，亦各引一千军护车，五百军擂鼓。
每一辆车，用二十四人，皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂旙，在左右推车。
三人各受计，引兵推车而去。
孔明又令三万军皆执镰刀、驮绳，伺候割麦。
却选二十四个精壮之士，各穿皂衣，披发跣足，仗剑簇拥四轮车，为推车使者。
令关兴结束做天蓬模样，手执七星皂幡，步行于车前。
孔明端坐于上，望魏营而来。
哨探军见之大惊，不知是人是鬼，火速报知司马懿。
懿自出营视之，只见孔明簪冠鹤氅，手摇羽扇，端坐于四轮车上；左右二十四人，披发仗剑；前面一人，手执皂幡，隐隐似天神一般。
懿曰：“这个又是孔明作怪也1遂拨二千人马分付曰：“汝等疾去，连车带人，尽情都捉来1魏兵领命，一齐追赶。
孔明见魏兵赶来，便教回车，遥望蜀营缓缓而行。
魏兵皆骤马追赶，但见阴风习习，冷雾漫漫。
尽力赶了一程，追之不上。
各人大惊，都勒住马言曰：“奇怪！
我等急急赶了三十里，只见在前，追之不上，如之奈何？”
孔明见兵不来，又令推车过来，朝着魏兵歇下。
魏兵犹豫良久，又放马赶来。
孔明复回车慢慢而行。
魏兵又赶了二十里，只见在前，不曾赶上，尽皆痴呆。
孔明教回过车，朝着魏军，推车倒行。
魏兵又欲追赶。
后面司马懿自引一军到，传令曰：“孔明善会八门遁甲，能驱六丁六甲之神。
此乃六甲天书内缩地之法也。
众军不可追之。”
众军方勒马回时，左势下战鼓大震，一彪军杀来。
懿急令兵拒之，只见蜀兵队里二十四人，披发仗剑，皂衣跣足，拥出一辆四轮车；车上端坐孔明，簪冠鹤氅，手摇羽扇。
懿大惊曰：“方才那个车上坐着孔明，赶了五十里，追之不上；如何这里又有孔明？
怪哉！
怪哉1言未毕，右势下战鼓又鸣，一彪军杀来，四轮车上亦坐着一个孔明，左右亦有二十四人，皂衣跣足，披发仗剑，拥车而来。
懿心中大疑，回顾诸将曰：“此必神兵也1众军心下大乱，不敢交战，各自奔走。
正行之际，忽然鼓声大震，又一彪军杀来：当先一辆四轮车，孔明端坐于上，左右前后推车使者，同前一般。
魏兵无不骇然。
司马懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上邽，闭门不出。
此时孔明早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒去了。
司马懿在上邽城中，三日不敢出城。
后见蜀兵退去，方敢令军出哨；于路捉得一蜀兵，来见司马懿。
懿问之，其人告曰：“某乃割麦之人，因走失马匹，被捉前来。”
懿曰：“前者是何神兵？
答曰：“三路伏兵，皆不是孔明，乃姜维、马岱、魏延也。
每一路只有一千军护车，五百军擂鼓。
只是先来诱阵的车上乃孔明也。”
懿仰天长叹曰：“孔明有神出鬼没之机！”
忽报副都督郭淮入见。
懿接入，礼毕，淮曰：“吾闻蜀兵不多，现在卤城打麦，可以击之。”
懿细言前事。
淮笑曰：“只瞒过一时，今已识破，何足道哉！
吾引一军攻其后，公引一军攻其前，卤城可破，孔明可擒类。”
懿从之，遂分兵两路而来。
却说孔明引军在卤城打晒小麦，忽唤诸将听今曰：“今夜敌人必来攻城。吾料卤城东西麦田之内，足可伏兵；谁敢为我一往？”姜维、魏延、马忠、马岱四将出曰：“某等愿往。”孔明大喜，乃命姜维、魏延各引二千兵，伏在东南、西北两处；马岱、马忠各引二千兵，伏在西南、东北两处：“只听炮响，四角一齐杀来。”四将受计，引兵去了。孔明自引百余人，各带火炮出城，伏在麦田之内等候。
却说司马懿引兵径到卤城下，日已昏黑，乃谓诸将曰：“若白日进兵，城中必有准备；今可乘夜晚攻之。
此处城低壕浅，可便打破。”
遂屯兵城外。
一更时分，郭淮亦引兵到。