两将各回。
张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马超厮杀。
超又出，两个再战。
玄德恐张飞有失，自披挂下关，直至阵前；看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加。
玄德教鸣金收军。
二将分开，各回本阵。
是日天色已晚，玄德谓张飞曰：“马超英勇，不可轻敌，且退上关。
来日再战。”
张飞杀得性起，那里肯休？
大叫曰：“誓死不回！”
玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”
飞曰：“多点火把，安排夜战！”
马超亦换了马，再出阵前，大叫曰：“张飞！
敢夜战么？
张飞性起，问玄德换了坐下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上关！”
超曰：“我胜你不得，誓不回寨！”
两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。
两将又向阵前鏖战。
到二十余合，马超拨回马便走。
张飞大叫曰：“走那里去！”
原来马超见赢不得张飞，心生一计：诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜锤在手，扭回身觑着张飞便打将来。
张飞见马超走，心中也提防；比及铜锤打来时，张飞一闪，从耳朵边过去。
张飞便勒回马走时，马超却又赶来。
张飞带住马，拈弓搭箭，回射马超；超却闪过。
二将各自回阵。
玄德自于阵前叫曰：“吾以仁义待人。
不施谲诈。
马孟起，你收兵歇息，我不乘势赶你。”
马超闻言，亲自断后，诸军渐退。
玄德亦收军上关。
次日，张飞又欲下关战马超。
人报军师来到。
玄德接着孔明。
孔明曰：“亮闻孟起世之虎将，若与翼德死战，必有一伤；故令子龙、汉升守住绵竹，我星夜来此。
可用条小计，令马超归降主公。”
玄德曰：“吾见马超英勇，甚爱之。
如何可得？”
孔明曰：“亮闻东川张鲁，欲自立为汉宁王。
手下谋士杨松，极贪贿赂。
主公可差人从小路径投汉中，先用金银结好杨松，后进书与张鲁，云吾与刘璋争西川，是与汝报仇。
不可听信离间之语。
事定之后，保汝为汉宁王。
令其撤回马超兵。
待其来撤时，便可用计招降马超矣。”
玄德大喜，即时修书，差孙乾赍金珠从小路径至汉中，先来见杨松，说知此事，送了金珠。
松大喜，先引孙乾见张鲁，陈言方便。
鲁曰：“玄德只是左将军，如何保得我为汉宁王？”
杨松曰：“他是大汉皇叔，正合保奏。”
张鲁大喜，便差人教马超罢兵。
孙乾只在杨松家听回信。
不一日，使者回报：“马超言：未成功，不可退兵。”
张鲁又遣人去唤，又不肯回。
一连三次不至。
杨松曰：“此人素无信行，不肯罢兵，其意必反。”
遂使人流言云：“马超意欲夺西川，自为蜀主，与父报仇，不肯臣于汉中。”
张鲁闻之，问计于杨松。
松曰：“一面差人去说与马超：汝既欲成功，与汝一月限，要依我三件事。
若依得，便有赏；否则必诛：一要取西川，二要刘璋首级，三要退荆州兵。
三件事不成，可献头来。
一面教张卫点军守把关隘，防马超兵变。”
鲁从之，差人到马超寨中，说这三件事。
超大惊曰：“如何变得恁的！”
乃与马岱商议：“不如罢兵。”
杨松又流言曰：“马超回兵，必怀异心。”
于是张卫分七路军，坚守隘口，不放马超兵入。
超进退不得，无计可施。
孔明谓玄德曰：“今马超正在进退两难之际，亮凭三寸不烂之舌，亲往超寨，说马超来降。”
玄德曰：“先生乃吾之股肱心腹，倘有疏虞，如之奈何？”
孔明坚意要去，玄德再三不肯放去。
正踌躇间，忽报赵云有书荐西川一人来降。
玄德召入问之。
其人乃建宁俞元人也，姓李名恢，字德昂。
玄德曰：“向日闻公苦谏刘璋，今何故归我？”
恢曰：“吾闻良禽相木而栖，贤臣择主而事，前谏刘益州者，以尽人臣之心；既不能用，知必败矣。
今将军仁德布于蜀中，知事必成，故来归耳。”
玄德曰：“先生此来，必有益于刘备。”
恢曰：“今闻马超在进退两难之际。
恢昔在陇西，与彼有一面之交，愿往说马超归降，若何？”
孔明曰：“正欲得一人替吾一往。
愿闻公之说词。”
李恢于孔明耳畔陈说如此如此。
孔明大喜，即时遣行。
恢行至超寨，先使人通姓后。
马超曰：“吾知李恢乃辩士，今必来说我。”
先唤二十刀斧手伏于帐下，嘱曰：“令汝砍，即砍为肉酱！”
须臾，李恢昂然而入。
马超端坐帐中不动，叱李恢曰：“汝来为何？”
恢曰：“特来作说客。”
超曰：“吾匣中宝剑新磨。
汝试言之，其言不通，便请试剑！”