恢笑曰：“将军之祸不远矣！
但恐新磨之剑，不能试吾之头，将欲自试也！”
超曰：“吾有何祸？”
恢曰：“吾闻越之西子，善毁者不能闭其美；齐之无盐，善美者不能掩其丑；日中则昃，月满则亏：此天下之常理也。
今将军与曹操有杀父之仇，而陇西又有切齿之恨；前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能制杨松而见张鲁之面；目下四海难容，一身无主；若复有渭桥之败，冀城之失，何面目见天下之人乎？”
超顿首谢曰：“公言极善，但超无路可行。”
恢曰：“公既听吾言，帐下何故伏刀斧手？”
超大惭，尽叱退。
恢曰：“刘皇叔礼贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之。
公之尊人，昔年曾与皇叔约共讨贼，公何不背暗投明，以图上报父仇，下立功名乎？”
马超大喜，即唤杨柏入，一剑斩之，将首极共恢一同上关来降玄德。
玄德亲自接入，待以上宾之礼。超顿首谢曰：“今遇明主，如拨云雾而见青天！”时孙乾已回。玄德复命霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。赵云、黄忠接入绵竹。人报蜀将刘晙、马汉引军到。赵云曰：“某愿往擒此二人！”言讫，上马引军出。玄德在城上管待马超吃酒。未曾安席，子龙已斩二人之头，献于筵前。马超亦惊，倍加敬重。超曰：“不须主公军马厮杀，超自唤出刘璋来降。如不肯降，超自与弟马岱取成都，双手奉献。”玄德大喜。
是日尽欢。
却说败兵回到益州，报刘璋。璋大惊，闭门不出。人报城北马超救兵到，刘璋方敢登城望之。见马超、马岱立于城下，大叫：“请刘季玉答话。”刘璋在城上问之。超在马上以鞭指曰：“吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今已归降刘皇叔。公可纳士拜降，免致生灵受苦。如或执迷，吾先攻城矣！”刘璋惊得面如土色，气倒于城上。
众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之何及！不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中尚有兵三万余人；钱帛粮草，可支一年：奈何便降？”刘璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”
众人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主公之言，正合天意。”视之，乃巴西西充国人也，姓谯名周，字允南。此人素晓天文。璋问之，周曰：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：若要吃新饭，须待先主来。此乃预兆。
不可逆天道。”黄权、刘巴闻言皆大怒，欲斩之。刘璋挡住。忽报：“蜀郡太守许靖，逾城出降矣。”刘璋大哭归府。
次日，人报刘皇叔遣幕宾简雍在城下唤门。
璋令开门接入。
雍坐车中，傲睨自若。
忽一人掣剑大喝曰：“小辈得志，傍若无人！
汝敢藐视吾蜀中人物耶！”
雍慌下车迎之。
此人乃广汉绵竹人也，姓秦名宓，字子敕。
雍笑曰：“不识贤兄，幸勿见责。”
遂同入见刘璋，具说玄德宽洪大度，并无相害之意。
于是刘璋决计投降，厚待简雍。
次日，亲赍印绶文籍，与简雍同车出城投降。
玄德出寨迎接，握手流涕曰：“非吾不行仁义，奈势不得已也！”
共入寨，交割印绶文籍，并马入城。
宏德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到公厅，升堂坐定。郡内诸官，皆拜于堂下！惟黄权、刘巴，闭门不出。众将忿怒，欲往杀之。玄德慌忙传令曰：“如有害此二人者，灭其三族！”玄德亲自登门，请二人出仕。二人感玄德恩礼，乃出。孔明请曰：“今西川平定，难容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令季玉远去。”孔明曰：“刘璋失基业者，皆因太弱耳。主公若以妇人之仁，临事不决，恐此土难以长久。”
玄德从之，设一大宴，请刘璋收拾财物，佩领振威将军印绶，令将妻子良贱，尽赴南郡公安住歇，即日起行。
玄德自领益州牧。
其所降文武，尽皆重赏，定拟名爵：严颜为前将军，法正为蜀郡太守，董和为掌军中郎将，许靖为左将军长史，庞义为营中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军。
其余吴懿、费观、彭羕、卓膺、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义，霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎、费诗、孟达，文武投降官员，共六十余人，并皆擢用。
诸葛亮为军师，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马超为平西将军。
孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍，及旧日荆襄一班文武官员，尽皆升赏。
遣使赍黄金五百斤、白银一千斤、钱五千万、蜀锦一千匹，赐与云长。
其余官将，给赏有差。
杀牛宰马，大饷士卒。
开仓赈济百姓，军民大悦。
益州既定，玄德欲将成都有名田宅，分赐诸官。
赵云谏曰：“益州人民，屡遭兵火，田宅皆空；今当归还百姓，令安居复业，民心方服；不宜夺之为私赏也。”
玄德大喜，从其言。
使诸葛军师定拟治国条例，刑法颇重。
法正曰：“昔高祖约法三章，黎民皆感其德。
愿军师宽刑省法。
以慰民望。”
孔明曰：“君知其一、未知其二：秦用法暴虐，万民皆怨，故高祖以宽仁得之。
今刘璋暗弱，德政不举，威刑不肃；君臣之道，渐以陵替。
宠之以位，位极则残；顺之以恩，恩竭则慢。
所以致弊，实由于此。
吾今威之以法，法行则知恩；限之以爵，爵加则知荣。
恩荣并济，上下有节。
为治之道，于斯著矣。”
法正拜服。
自此军民安堵。
四十一州地面，分兵镇抚，并皆平定。
法正为蜀郡太守，凡平日一餐之德，睚毗之怨，无不报复。
或告孔明曰：“孝直太横，宜稍斥之。”
孔明曰：“昔主公困守荆州，北畏曹操，东惮孙权，赖孝直为之辅翼，遂翻然翱翔，不可复制。
今奈何禁止孝直，使不得少行其意耶？”
因竟不问。
法正闻之，亦自敛戢。
一日，玄德正与孔明闲叙，忽报云长遣关平来谢所赐金帛。
玄德召入。
平拜罢，呈上书信曰：“父亲知马超武艺过人，要入川来与之比试高低。
教就禀伯父此事。”
玄德大惊曰：“若云长入蜀，与孟起比试，势不两立。”
孔明曰：“无妨。
亮自作书回之。”
玄德只恐云长性急，便教孔明写了书，发付关平星夜回荆州。
平回至荆州，云长问曰：“我欲与马孟起比试，汝曾说否？”
平答曰：“军师有书在此。”
云长拆开视之。
其书曰：“亮闻将军欲与孟起分别高下。
以亮度之：孟起虽雄烈过人，亦乃黥布、彭越之徒耳；当与翼德并驱争先，犹未及美髯公之绝伦超群也。
今公受任守荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失。
罪莫大焉。
惟冀明照。”
云长看毕，自绰其髯笑曰：“孔明知我心也。”
将书遍示宾客，遂无入川之意。
却说东吴孙权，知玄德并吞西川，将刘璋逐于公安，遂召张昭、顾雍商议曰：“当初刘备借我荆州时，说取了西川，便还荆州。今已得巴蜀四十一州，须用取索汉上诸郡。如其不还，即动干戈。”张昭曰：“吴中方宁，不可动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手奉还主公。”
正是：西蜀方开新日月，东吴又索旧山川。未知其计如何，且看下文分解。