汝蛮邦之人，何为不服？”
获默然不答。
孔明酒后，唤孟获同上马出寨，观看诸营寨栅所屯粮草，所积军器。
孔明指谓孟获曰：“汝不降吾，真愚人也。
吾有如此之精兵猛将，粮草兵器，汝安能胜吾哉？
汝若早降，吾当奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦。
意下若何？”
获曰：“某虽肯降，怎奈洞中之人未肯心服。
若丞相肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆，方可归顺。”
孔明忻然，又与孟获回到大寨。
饮酒至晚，获辞去；孔明亲自送至泸水边，以船送获归寨。
孟获来到本寨，先伏刀斧手于帐下，差心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只推孔明有使命至，将二人赚到大寨帐下，尽皆杀之，弃尸于涧。
孟获随即遣亲信之人，守把隘口，自引军出了夹山峪，要与马岱交战，却并不见一人；及问土人，皆言昨夜尽搬粮草，复渡泸水，归大寨去了。
获再回洞中，与亲弟孟优商议曰：“如今诸葛亮之虚实，吾已尽知，汝可去如此如此。”
孟优领了兄计，引百余蛮兵，搬载金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡了泸水，径投孔明大寨而来；方才过了河时，前面鼓角齐鸣，一彪军摆开：为首大将乃马岱也。
孟优大惊。
岱问了来情，令在外厢，差人来报孔明。
孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共议平蛮之事，忽帐下一人，报称孟获差弟孟优来进宝贝。
孔明回顾马谡曰：“汝知其来意否？”
谡曰：“不敢明言。
容某暗写于纸上，呈与丞相，看合钧意否？”
孔明从之。
马谡写讫，呈与孔明。
孔明看毕，抚掌大笑曰：“擒孟获之计，吾已差派下也。
汝之所见，正与吾同。”
遂唤赵云入，向耳畔分付如此如此；又唤魏延入，亦低言分付；又唤王平、马忠、关索入，亦密密地分付。
各人受了计策，皆依令而去，方召孟优入帐，优再拜于帐下曰：“家兄孟获，感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。”孔明曰：“汝兄今在何处？”优曰：“为感丞相天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。”孔明曰：“汝带多少人来？”优曰：“不敢多带。只是随行百余人，皆运货物者。”
孔明尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，鬅头跣足，身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
却说孟获在帐中专望回音，忽报有二人回了；唤入问之，具说：“诸葛亮受了礼物大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设宴相待。
二大王令某密报大王：今夜二更，里应外合，以成大事。”
孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。
获唤各洞酋长分付曰：“各军尽带火具。
今晚到了蜀寨时，放火为号。
吾当自取中军，以擒诸葛亮。”
诸多蛮将，受了计策，黄昏左侧，各渡泸水而来。
孟获带领心腹蛮将百余人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当。
前至寨门，获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。
获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。
原来孟优被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。
孟获入帐问之，内有醒者，但指口而已。
获知中计，急救了孟优等一干人；却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。
一彪军杀到，乃是蜀将王平。
获大惊，急奔左队时，火光冲天，一彪军杀到，为首蜀将乃是魏延。
获慌忙望右队而来，只见火光又起，又一彪军杀到，为首蜀将乃是赵云。
三路军夹攻将来，四下无路。
孟获弃了军士，匹马望泸水面逃。
正见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，获慌令近岸。
人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。
原来马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。
于是孔明招安蛮兵，降者无数。
孔明一一抚慰，并不加害。
就教救灭了余火。
须臾，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。
孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！
今番又被我擒，汝可服否？”
获曰：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒，因此失了大事。
吾若自来，弟以兵应之，必然成功。
此乃天败，非吾之不能也，如何肯服！”
孔明曰：“今已三次，如何不服？”
孟获低头无语。
孔明笑曰：“吾再放汝回去。”
孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。
那时擒得，方才死心塌地而降。”
孔明曰：“再若擒住，必不轻恕。
汝可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”
遂令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。
孟获等拜谢去了。
此时蜀兵已渡泸水。
孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗帜纷纷。
获到营前，马岱高坐，以剑指之曰：“这番拿住，必无轻放！”
孟获到了自己寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马。
云坐于大旗下，按剑而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”
获喏喏连声而去。
将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言曰：“吾今已深入巢穴，夺汝险要；汝尚自愚迷，抗拒大军！
这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”
孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。
后人有诗赞曰：“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。
誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。”
却说孔明渡了泸水，下寨已毕，大赏三军，聚众将于帐下曰：“孟获第二番擒来，吾令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也。
吾知孟获颇晓兵法，吾以兵马粮草炫耀，实令孟获看吾破绽，必用火攻。
彼令其弟诈降，欲为内应耳。
吾三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。
吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”
众将拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。”
孔明曰：“吾今安敢望古人耶？
皆赖汝等之力，共成功业耳。”
帐下诸将听得孔明之言，尽皆喜悦。
却说孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。
伏路军探知其事，来报孔明，孔明笑曰：“吾正欲令蛮兵皆至，见吾之能也。”
遂上小车而行。