却说孔明放了孟获，众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”
孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。
直须降伏其心，自然平矣。”
诸将闻言，皆未肯信。
当日孟获行至泸水，正遇手下败残的蛮兵，皆来寻探。
众兵见了孟获，且惊且喜，拜问曰：“大王如何能勾回来？”
获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘夜黑而走；正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马：因此得脱。”
众皆大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，约有十余万骑。
此时董荼那、阿会喃已在洞中。
孟获使人去请，二人惧怕，只得也引洞兵来。
获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中他诡计。
彼川兵远来劳苦，况即日天炎，彼兵岂能久住？
吾等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋！”
众酋长从其计，尽拘船筏于南岸，一带筑起土城：有依山傍崖之地，高竖敌楼；楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。
粮草皆是各洞供运。
孟获以为万全之策，坦然不忧。
却说孔明提兵大进，前军已至泸水，哨马飞报说：“泸水之内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。”
时值五月，天气炎热，南方之地，分外炎酷，军马衣甲，皆穿不得。
孔明自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至帐中，传令曰：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？
汝等各各引兵，依山傍树，拣林木茂盛之处，与我将息人马。”
乃遣吕凯离泸水百里，拣阴凉之地，分作四个寨子；使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。
参军蒋琬看了，入问孔明曰：“某看吕凯所造之寨甚不好，正犯昔日先帝败于东吴时之地势矣，倘蛮兵偷渡泸水，前来劫寨，若用火攻，如何解救？”
孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。”
蒋琬等皆不晓其意。
忽报蜀中差马岱解暑药并粮米到。
孔明令入。
岱参拜毕，一面将米药分派四寨。
孔明问曰：“汝将带多少军来？”
马岱曰：“有三千军。”
孔明曰：“吾军累战疲困，欲用汝军，未知肯向前否？”
岱曰：“皆是朝廷军马，何分彼我？
丞相要用，虽死不辞。”
孔明曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。
吾欲先断其粮道，令彼军自乱。”
岱曰：“如何断得？”
孔明曰：“离此一百五十里，泸水下流沙口，此处水慢，可以扎筏而渡。
汝提本部三千军渡水，直入蛮洞，先断其粮，然后会合董荼那、阿会喃两个洞主，便为内应。
不可有误。”
马岱欣然去了，领兵前到沙口，驱兵渡水；因见水浅，大半不下筏，只裸衣而过，半渡皆倒；急救傍岸，口鼻出血而死。
马岱大惊，连夜回告孔明。
孔明随唤向导土人问之。
土人曰：“目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发，有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。
若要渡时。
须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”
孔明遂令土人引路，又选精壮军五六百，随着马岱，来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然无事，岱领着二千壮军，令土人引路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来。
那夹山峪，两下是山，中间一条路，止容一人一马而过。
马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。
洞蛮不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百余车，蛮人报入孟获大寨中。
此时孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务，谓众酋长曰：“吾若与诸葛亮对敌，必中奸计。
今靠此泸水之险，深沟高垒以待之；蜀人受不过酷热，必然退走。
那时吾与汝等随后击之，便可擒诸葛亮也。”
言讫，呵呵大笑。
忽然班内一酋长曰：“沙口水浅，倘蜀兵透漏过来，深为利害；当分军守把。”获笑曰：“汝是本处土人，如何不知？吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡之法，当复何如？”获曰：“不必多疑。吾境内之人，安肯助敌人耶？”正言之间，忽报蜀兵不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山粮道，打着“平北将军马岱”旗号。获笑曰：“量此小辈，何足道哉！”即遣副将忙牙长，引三千兵投夹山峪来。
却说马岱望见蛮兵已到，遂将二千军摆在山前。
两阵对圆，忙牙长出马，与马岱交锋，只一合，被岱一刀，斩于马下。
蛮兵大败走回，来见孟获，细言其事。
获唤诸将问曰：“谁敢去敌马岱？”
言未毕，董荼那出曰：“某愿往。”
孟获大喜，遂与三千兵而去。
获又恐有人再渡泸水，即遣阿会喃引三千兵，去守把沙口。
却说董荼那引蛮兵到了夹山峪下寨，马岱引兵来迎。
部内军有认得是董荼那，说与马岱如此如此。
岱纵马向前大骂曰：“无义背恩之徒！
吾丞相饶汝性命，今又背反，岂不自羞！”
董荼那满面惭愧，无言可答，不战而退。
马岱掩杀一阵而回。
董荼那回见孟获曰：“马岱英雄，抵敌不住。”
获大怒曰：“吾知汝原受诸葛亮之恩，今故不战而退，正是卖阵之计！”
喝教推出斩了。
众酋长再三哀告，方才免死，叱武士将董荼那打了一百大棍，放归本寨。
诸多酋长皆来告董荼那曰：“我等虽居蛮方，未尝敢犯中国；中国亦不曾侵我。
今因孟获势力相逼，不得已而造反。
想孔明神机莫测，曹操、孙权尚自惧之，何况我等蛮方乎？
况我等皆受其活命之恩，无可为报。
今欲舍一死命，杀孟获去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦。”
董荼那曰：“未知汝等心下若何？”
内有原蒙孔明放回的人，一齐同声应曰：“愿往！”
于是董荼那手执钢刀，引百余人，直奔大寨而来，时孟获大醉于帐中。
董荼那引众人持刀而入，帐下有两将侍立。
董荼那以刀指曰：“汝等亦受诸葛丞相活命之恩，宜当报效。”
二将曰：“不须将军下手，某当生擒孟获，去献丞相。”
于是一齐入帐，将孟获执缚已定，押到泸水边，驾船直过北岸，先使人报知孔明。
却说孔明已有细作探知此事，于是密传号令，教各寨将士，整顿军器，方教为首酋长解孟获入来，其余皆回本寨听候。董荼那先入中军见孔明，细说其事。孔明重加赏劳，用好言抚慰，遣董荼那引众酋长去了，然后令刀斧手推孟获入。孔明笑曰：“汝前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？”获曰：“此非汝之能也；乃吾手下之人自相残害，以致如此。
如何肯服！”
孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”
孟获曰：“吾虽蛮人，颇知兵法；若丞相端的肯放吾回洞中，吾当率兵再决胜负。
若丞相这番再擒得我，那时倾心吐胆归降，并不敢改移也。”
孔明曰：“这番生擒，如又不服，必无轻恕。”
令左右去其绳索，仍前赐以酒食，列坐于帐上。
孔明曰：“吾自出茅庐，战无不胜，攻无不取。