却说吴王孙权设朝，有细作人报说：“蜀诸葛丞相出兵两次，魏都督曹真兵损将亡。”
于是群臣皆劝吴王兴师伐魏，以图中原。权犹疑未决。张昭奏曰：“近闻武昌东山，凤凰来仪；大江之中，黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，可即皇帝位，然后兴兵。”多官皆应曰：“子布之言是也。”遂选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。是日，群臣请权登坛即皇帝位，改黄武八年为黄龙元年。谥父孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。命诸葛瑾长子诸葛恪为太子左辅，张昭次子张体为太子右弼。
恪字元逊，身长七尺，极聪明，善应对。
权甚爱之。
年六岁时，值东吴筵会，恪随父在座。
权见诸葛瑾面长，乃令人牵一驴来，用粉笔书其面曰：“诸葛子瑜”
。
众皆大笑。
恪趋至前，取粉笔添二字于其下曰：“诸葛子瑜之驴”
。
满座之人，无不惊讶。
权大喜，遂将驴赐之。
又一日，大宴官僚，权命恪把盏。
巡至张昭面前，昭不饮，曰：“此非养老之礼也。”
权谓恪曰：“汝能强子布饮乎？”
恪领命，乃谓昭曰：“昔姜尚父年九十，秉旄仗钺，未尝言老。
今临阵之日，先生在后；饮酒之日，先生在前：何谓不养老也？”
昭无言可答，只得强饮。
权因此爱之，故命辅太子。
张昭佐吴王，位列三公之上，故以其子张休为太子右弼。
又以顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅太子守武昌。
权复还建业。
群臣共议伐魏之策。
张昭奏曰：“陛下初登宝位，未可动兵。
只宜修文偃武，增设学校，以安民心；遣使入川，与蜀同盟，共分天下，缓缓图之。”
权从其言，即令使命星夜入川，来见后主。
礼毕，细奏其事。
后主闻知，遂与群臣商议。
众议皆谓孙权僭逆，宜绝其盟好。
蒋琬曰：“可令人问于丞相。”
后主即遣使到汉中问孔明。
孔明曰：“可令人赍礼物入吴作贺，乞遣陆逊兴师伐魏。
魏必命司马懿拒之。
懿若南拒东吴，我再出祁山，长安可图也。”
后主依言，遂令太尉陈震，将名马、玉带、金珠、宝贝，入吴作贺。
震至东吴，见了孙权，呈上国书。权大喜，设宴相待，打发回蜀。权召陆逊入，告以西蜀约会兴兵伐魏之事。逊曰：“此乃孔明惧司马懿之谋也。既与同盟，不得不从。今却虚作起兵之势，遥与西蜀为应。待孔明攻魏急，吾可乘虚取中原也。”即时下令，教荆襄各处都要训练人马，择日兴师。
却说陈震回到汉中，报知孔明。
孔明尚忧陈仓不可轻进，先令人去哨探。
回报说：“陈仓城中郝昭病重。”
孔明曰：“大事成矣。”
遂唤魏延、姜维分付曰：“汝二人领五千兵，星夜直奔陈仓城下；如见火起，并力攻城。”
二人俱未深信，又来告曰：“何日可行？”
孔明曰：“三日都要完备；不须辞我，即便起行。”
二人受计去了。
又唤关兴、张苞至，附耳低言，如此如此。
二人各受密计而去。
且说郭淮闻郝昭病重，乃与张郃商议曰：“郝昭病重，你可速去替他。
我自写表申奏朝廷，别行定夺。”
张郃引着三千兵，急来替郝昭。
时郝昭病危，当夜正呻吟之间，忽报蜀军到城下了。
昭急令人上城守把。
时各门上火起，城中大乱。
昭听知惊死。
蜀兵一拥入城。
却说魏延、姜维领兵到陈仓城下看时，并不见一面旗号，又无打更之人。
二人惊疑，不敢攻城。
忽听得城上一声炮响，四面旗帜齐竖。
只见一人纶巾羽扇，鹤氅道袍，大叫曰：“汝二人来的迟了！”
二人视之，乃孔明也。
二人慌忙下马，拜伏于地曰：“丞相真神计也！”
孔明令放入城，谓二人曰：“吾打探得郝昭病重，吾令汝三日内领兵取城，此乃稳众人之心也。
吾却令关兴、张苞，只推点军，暗出汉中。
吾即藏于军中，星夜倍道径到城下，使彼不能调兵。
吾早有细作在城内放火、发喊相助，令魏兵惊疑不定。
兵无主将，必自乱矣。
吾因而取之，易如反掌。
兵法云：出其不意，攻其无备。
正谓此也。”
魏延、姜维拜伏。
孔明怜郝昭之死，令彼妻小扶灵柩回魏，以表其忠。
孔明谓魏延、姜维曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。
把关之人，若知兵到，必然惊走。
若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。”
魏延、姜维受命，引兵径到散关。
把关之人，果然尽走。
二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。
二人相谓曰：“丞相神算，不可测度！”
急登楼视之，乃魏将张郃也。
二人乃分兵守住险道。
张郃见蜀兵把住要路，遂令退军。
魏延随后追杀一阵，魏兵死者无数，张郃大败而去。
延回到关上，令人报知孔明。
孔明先自领兵，出陈仓斜谷，取了建威。后面蜀兵陆续进发。后主又命大将陈式来助。
孔明驱大兵复出祁出。安下营寨，孔明聚众言曰：“吾二次出祁山，不得其利，今又到此，吾料魏人必依旧战之地，与吾相敌。彼意疑我取雍、郿二处，必以兵拒守；吾观阴平、武都二郡，与汉连接，若得此城，亦可分魏兵之势。何人敢取之？”姜维曰：“某愿往。”王平应曰：“某亦愿往。”孔明大喜，遂令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平。二人领兵去了。
再说张郃回到长安，见郭淮、孙礼，说：“陈仓已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了。
今孔明复出祁山，分道进兵。”淮大惊曰：“若如此，必取雍、郿矣！”乃留张郃守长安，令孙礼保雍城。淮自引兵星夜来郿城守御，一面上表入洛阳告急。
却说魏主曹睿设朝，近臣奏曰：“陈仓城已失，郝昭已亡，诸葛亮又出祁山，散关亦被蜀兵夺了。”
睿大惊。
忽又奏满宠等有表，说：“东吴孙权僭称帝号，与蜀同盟。
今遣陆逊在武昌训练人马，听候调用。