懿未信，乃更换衣服，杂在军中，亲自来看，果见蜀兵又退三十里下寨。
懿回营谓张郃曰：“此乃孔明之计也，不可追赶。”
又住了旬日，再令人哨探。
回报说：“蜀兵又退三十里下寨。”
郃曰：“孔明用缓兵之计，渐退汉中，都督何故怀疑，不早追之？
郃愿往决一战！”
懿曰：“孔明诡计极多，倘有差失，丧我军之锐气。
不可轻进。”
郃曰：“某去若败，甘当军令。”
懿曰：“既汝要去，可分兵两枝：汝引一枝先行，须要奋力死战；吾随后接应，以防伏兵。
汝次日先进，到半途驻扎，后日交战，使兵力不乏。”
遂分兵已毕。
次日，张郃、戴陵引副将数十员、精兵三万，奋勇先进，到半路下寨。司马懿留下许多军马守寨，只引五千精兵，随后进发。原来孔明密令人哨探，见魏兵半路而歇。是夜，孔明唤众将商议曰：“今魏兵来追，必然死战，汝等须以一当十，吾以伏兵截其后：非智勇之将，不可当此任。”言毕，以目视魏延。延低头不语。王平出曰：“某愿当之。”孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“愿当军令。”孔明叹曰：“王平肯舍身亲冒矢石，真忠臣也！
虽然如此，奈魏兵分两枝前后而来，断吾伏兵在中；平纵然智勇，只可当一头，岂可分身两处？须再得一将同去为妙。怎奈军中再无舍死当先之人！”言未毕，一将出曰：“某愿往！”孔明视之，乃张翼也。孔明曰：“张郃乃魏之名将，有万夫不当之勇，汝非敌手。”
翼曰：“若有失事，愿献首于帐下。”孔明曰：“汝既敢去，可与王平各引一万精兵伏于山谷中；只待魏兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两头：张翼引一军当住后队，王平引一军截其前队。两军须要死战。吾自有别计相助。”二人受计引兵而去。
孔明又唤姜维、廖化分付曰：“与汝二人一个锦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见魏兵围住王平、张翼，十分危急，不必去救，只开锦囊看视，自有解危之策。”
二人受计引兵而去。又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，附耳分付曰：“如来日魏兵到，锐气正盛，不可便迎，且战且走。只看关兴引兵来掠阵之时，汝等便回军赶杀，吾自有兵接应。”四将受计引兵而去。又唤关兴分付曰：“汝引五千精兵，伏于山谷；只看山上红旗飐动，却引兵杀出。”兴受计引兵而去。
却说张郃、戴陵领兵前来，骤如风雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将接着，出马交锋。
张郃大怒，驱兵追杀。
蜀兵且战且走，魏兵追赶约有二十余里，时值六月天气，十分炎热，人马汗如泼水。
走到五十里外，魏兵尽皆气喘。
孔明在山上把红旗一招，关兴引兵杀出。
马忠等四将，一齐引兵掩杀回来。
张郃、戴陵死战不退。
忽然喊声大震，两路军杀出，乃王平、张翼也。
各奋勇追杀，截其后路。
郃大叫众将曰：“汝等到此，不决一死战，更待何时！”
魏兵奋力冲突，不得脱身。
忽然背后鼓角喧天，司马懿自领精兵杀到。
懿指挥众将，把王平、张翼围在垓心。
翼大呼曰：“丞相真神人也！
计已算定，必有良谋。
吾等当决一死战！”
即分兵两路：平引一军截住张郃、戴陵，翼引一军力当司马懿。
两头死战，叫杀连天。
姜维、廖化在山上探望，见魏兵势大，蜀兵力危，渐渐抵当不住。
维谓化曰：“如此危急，可开锦囊看计。”
二人拆开视之，内书云：“若司马懿兵来围王平、张翼至急，汝二人可分兵两枝，竟袭司马懿之营；懿必急退，汝可乘乱攻之。
营虽不得，可获全胜。”
二人大喜，即分兵两路，径袭司马懿营中而去。
原来司马懿亦恐中孔明之计，沿途不住的令人传报。
懿正催战间，忽流星马飞报，言蜀兵两路竟取大寨去了，懿大惊失色，乃谓众将曰：“吾料孔明有计，汝等不信，勉强追来，却误了大事！”
即提兵急回。
军心惶惶乱走。
张翼随后掩杀，魏兵大败。
张郃、戴陵见势孤，亦望山僻小路而走，蜀兵大胜。
背后关兴引兵接应诸路。
司马懿大败一阵，奔入寨时，蜀兵已自回去。
懿收聚败军，责骂诸将曰：“汝等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败。
今后切不许妄动，再有不遵，决正军法！”
众皆羞惭而退。这一阵，魏军死者极多，遗弃马匹器械无数。却说孔明收得胜军马入寨，又欲起兵进取。忽报有人自成都来，说张苞身死。孔明闻知，放声大哭，口中吐血，昏绝于地。众人救醒。孔明自此得病卧床不起。诸将无不感激。后人有诗叹曰：“悍勇张苞欲建功，可怜天不助英雄！武侯泪向西风洒，为念无人佐鞠躬。”
旬日之后，孔明唤董厥、樊建等入帐分付曰：“吾自觉昏沉，不能理事；不如且回汉中养病，再作良图。汝等切勿走泄：司马懿若知，必来攻击。”遂传号令，教当夜暗暗拔寨，皆回汉中。孔明去了五日，懿方得知，乃长叹曰：“孔明真有神出鬼没之计，吾不能及也！”于是司马懿留诸将在寨中，分兵守把各处隘口；懿自班师回。
却说孔明将大军屯于汉中，自回成都养病；文武官僚出城迎接，送入丞相府中，后主御驾自来问病，命御医调治，日渐痊可。建兴八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表说：“蜀兵数次侵界，屡犯中原，若不剿除，必为后患。今时值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿同领大军，径入汉中，殄灭奸党，以清边境。”魏主大喜，问侍中刘晔曰：“子丹劝朕伐蜀，若何？”晔奏曰：“大将军之言是也。今若不剿除，后必为大患。陛下便可行之。
睿点头。
晔出内回家，有众大臣相探，问曰：“闻天子与公计议兴兵伐蜀，此事如何？”
晔应曰：“无此事也。
蜀有山川之险，非可易图；空费军马之劳，于国无益。”
众官皆默然而出。
杨暨入内奏曰：“昨闻刘晔劝陛下伐蜀；今日与众臣议，又言不可伐：是欺陛下也。
陛下何不召而问之？”
睿即召刘晔入内问曰：“卿劝朕伐蜀；今又言不可，何也？”
晔曰：“臣细详之，蜀不可伐。”
睿大笑。
少时，杨暨出内。
晔奏曰：“臣昨日劝陛下伐蜀，乃国之大事，岂可妄泄于人？
夫兵者，诡道也：事未发，切宜秘之。”
睿大悟曰：“卿言是也。”
自此愈加敬重。
旬日内，司马懿入朝，魏主将曹真表奏之事，逐一言之。
懿奏曰：“臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐蜀。”
睿即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。
三人拜辞魏主，引四十万大兵，前行至长安，径奔剑阁，来取汉中。
其余郭淮、孙礼等，各取路而行。
汉中人报入成都。
此时孔明病好多时，每日操练人马，习学八阵之法，尽皆精熟，欲取中原；听得这个消息，遂唤张嶷、王平分付曰：“汝二人先引一千兵去守陈仓古道，以当魏兵；吾却提大兵便来接应。”
二人告曰：“人报魏军四十万，诈称八十万，声势甚大，如何只与一千兵去守隘口？
倘魏兵大至，何以拒之？”
孔明曰：“吾欲多与，恐士卒辛苦耳。”
嶷与平面面相觑，皆不敢去。
孔明曰：“若有疏失，非汝等之罪。
不必多言，可疾去。”
二人又哀告曰：“丞相欲杀某二人，就此清杀，只不敢去。”
孔明笑曰：“何其愚也！
吾令汝等去，自有主见：吾昨夜仰观天文，见毕星廛于太阴之分，此月内必有大雨淋漓；魏兵虽有四十万，安敢深入山险之地？
因此不用多军，决不受害。
吾将大军皆在汉中安居一月，待魏兵退，那时以大兵掩之：以逸待劳，吾十万之众可胜魏兵四十万也。”
二人听毕，方大喜，拜辞而去。
孔明随统大军出汉中，传令教各处隘口，预备干柴草料细粮，俱够一月人马支用，以防秋雨；将大军宽限一月，先给衣食，伺候出征。
却说曹真、司马懿同领大军，径到陈仓城内，不见一间房屋；寻土人问之，皆言孔明回时放火烧毁。
曹真便要从陈仓道进发。