759.产能（1） 2022-03-23 产能（1）
中秋将至，在长三角、珠三角地域的主要城市，市民惊喜地发现，经常买菜的农贸市场中，一些猪肉档口打出了“嘉谷猪肉”的牌子。
“嘉谷猪肉”的牌子不是关键，关键是这些档口不像以前一样，一天一个价格，甚至“一天涨一元”——虽然没有降价, 但是价格保持稳定，而且“量大管饱”。
这些猪肉档口就像是一个风向标，它不涨价，其他档口都被压着涨不了价。
这种时候，龙头企业的巨大影响力可见一斑了——微小的价格波动确实能带来其二级市场的连锁反应。
嘉谷农牧一年的生猪出栏对于全国市场可能都不算什么，但集中在两大发达消费圈释放产能，无异于一颗十全大补丸。
而两大发达消费圈的猪肉紧张局面被缓解了，全国生猪价格的剧烈波动也跟着被平缓了不少。
数据最能说明问题：农业部监测的各地数据显示，受嘉谷农牧集中释放产能影响，华南、华东地区猪价悄然维稳，有一小部分处于回落；全国猪肉价格上涨势头为之一挫，涨价幅度下跌明显。
对于老百姓来说，短期内不指望猪肉价格下降，只要不继续上涨，那就是一件好事了。
但对于养猪上下游的从业人士来说，“百味杂陈”都不足以形容他们的心情。
……
“生猪出栏均价比市场预测低了整整1元/公斤，这也意味着一头220多斤的出栏肥猪利润可能要缩水100多元，一百头就是少了一万多元……啧啧啧，难怪昨天一个养猪的朋友给我打电话嚷嚷，他要问候嘉谷人祖宗。”生猪屠宰行业老大——双汇集团的总裁助理刘进韬进入总裁办公室，将包含各地生猪出栏均价数据的文件递给总裁张泰西。
“哈哈哈, 这对于我们来说，是个不坏的消息，不是吗？”张泰西笑着接过文件。
如果说猪价是一场博弈，养殖端肯定是想涨价，但屠宰企业是想降价，因为猪肉价格太高的话，销售情况会很不理想，屠宰企业的生猪屠宰量有限，不符合他们的利益。
“但接下来这个消息，对我们来说就是坏消息了。”刘进韬顿了一下，在总裁的目光移过来后，道：“嘉谷农牧在华南、华中地区，借助当地政府的协助，倒逼屠宰企业抓大放小，加速行业整合。”
张泰西的目光一凝。
国内的生猪屠宰行业同样分散，而且带有较强的地域垄断性质。简而言之，本地屠宰场会本能地排挤外地企业。在这个行业，为了独家经营，发生肢体冲突也不是一两处。
双汇说是国内屠宰业的老大, 但市场份额还不到2%, 扩张也困难重重。
嘉谷这种典型的产业链企业, 扩繁场、饲料厂、甚至是兽药厂与屠宰场一个不能少，少一个环节风险就增加一级：没有扩繁场，种猪的供应和质量就没有保障；没有饲料厂，成本就会大幅增加；没有兽药厂，猪群的健康和食品安全问题就得不到保障；没有屠宰场，就会在行情低迷的时候陷入被动，失去话语权。
尤其是国家对养殖企业有要求，生猪及其产品一律实施“点对点”调运，即肉猪由养殖场直接调运至屠宰厂（场）。
嘉谷农牧倒没有直接投资屠宰场，而是采用让屠宰场“加盟”的方式补全产业链。如果是平时，想说服屠宰场“加盟”嘉谷体系并不容易。毕竟，嘉谷体系的要求是出了名的高，被纳入龙头企业的扩张版图里比较好的一点是保本不亏，但不好的一点就是失去了主动权。
不过，在非瘟的压力下，生猪屠宰厂资格审核清理力度加强，大量屠宰场被淘汰，地方政府甚至会主动帮助嘉谷筛选并整合屠宰场。
“好家伙，嘉谷这是要主动挑起洗牌大潮啊！”张泰西一目十行后合上文件，凛然道。
“人家也是真霸道！”刘进韬一副无可奈何的表情。
在养猪业，基本上是同行洗掉同行。换句话说，你赚的钱，都是另外一波人亏掉的。有位大养殖企业的老板说了一句话：市场拿走的东西，市场还会还给你。
敢主动挑起洗牌的，必须要有足够的实力。
嘉谷农牧现在要压着猪价不让涨，这其中有多少关乎民生的考虑，暂且不提。但他们作为商人，只会从商业的角度分析。
“嘉谷首先是想减少入场的玩家。”张泰西眉毛一挑：“在国内，最常见的就是价格战：从暴利到厚利，从厚利到微利，最后到谁都没利。但我听说嘉谷的齐董最讨厌的就是价格战。如果猪价继续升温，资本逐利，会有大量公司跟风入场，什么房地产公司、卖汽车的、做钢铁的、搞皮革的，都纷纷跨界养猪。然后就是……”
“产能过剩。”刘进韬接话道：“产能过剩后又是一场烂仗，不要说齐董了，我也觉得打这样的烂仗挺恶心的。”
所以这个逻辑是通的。不要以为资本只会往前冲，只要猪价呈现出一种“僵持”态势，很多工程都会暂缓。所以，计划只是计划，只要是计划，面对变数就会生变。
“然后，嘉谷农牧应该还想快速回笼资金。”张泰西皱皱眉，道：“在洗牌阶段，资本的力量是第一位的。就算嘉谷农牧背靠嘉谷集团，资源也是有限的，要想集中更大的市场份额，需要更多的资金。”
“有道理。”助理识趣地捧哏道。
“最重要是，在这个关键节点上，嘉谷农牧让人看到其主导行业洗牌的实力，它就更容易把一个个独立而又有上下游关系的环节串起来。”张泰西面无表情道。
譬如屠宰场，如果是正常状态下，嘉谷农牧哪有这么容易将屠宰环节整合进它主导的产业链啊！但“非常”状态下，人家得以以最小的代价，补全产业链。
有很强的资本实力，有很强的产业链整合能力，还有天时地利……有这么一个竞争对手，同行都要头疼了。
张泰西敲敲桌面道：“所以，关键还是嘉谷农牧是否‘有货’。嗯，嘉谷农牧这个月的出栏销量对比同期增加了100%对吧，从哪爆出来的产能？”
刘进韬干脆利落道：“嘉谷农牧在非瘟前期的市场恐慌性抛栏中主动压栏，延后至今集中释放。”
“漂亮的行情判断。”张泰西赞了一句。
一般猪长到200多斤了，就不会再长大多少，出不了手就意味着继续投入饲料，但这个过程不产生任何收益。所以压栏要求准确的行情判断，否则，可能是双向的损失。
“前期的压栏应该不足以支撑嘉谷农牧的大幅放量吧，现在的大肆补栏也还需要时间，嘉谷农牧还有什么牌？”
助理简洁回答一句：“出口份额转内销。”
张泰西眨眨眼，明白过来。
但即使是站在外人的角度，他也感叹一句：“可惜了。”
听说嘉谷猪肉出口到南韩和岛国的价格比国内高一截，赚这两家的钱，可比赚国人的钱爽多了。
不过……
“就算是出口份额转内销，量还是不足的。要想持久压制猪价继续走高，要么非瘟在短时间内得到控制，要么是嘉谷农牧的补栏快速形成产能。”张泰西皱眉，猜测道：“前者看起来不太可能，后者的话，即使以嘉谷的高效率，也很危险吧。”
刘进韬也赞同道：“要在非瘟的威胁下，以更高的效率养肥生猪，弥补供需缺口；而只要有一个非瘟病毒突破防线，很可能前功尽弃，各方面的反弹都会让嘉谷陷入被动。”
那么，是嘉谷飘了？
这一点，不仅仅是双汇高层的疑惑；同行有一个算一个，都在抓耳挠腮。
不过有一点可以肯定，继非瘟疫情的冲击后，行业再次被搅动了一江春水。嘉谷成，养猪行业霸主诞生；嘉谷败，行业必然更加混沌。
这真的是一个最剧烈、最快速的养猪业变革时代啊！
……
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