若一朝无孔明，彼必为祸。
孔明岂未知耶？”
祎曰：“陛下之言极当！
臣今归去，即当以此言告孔明。”
遂拜辞孙权，回到祁山，见了孔明，具言吴主起大兵三十万，御驾亲征，兵分三路而进。
孔明又问曰：“吴主别有所言否？”
费祎将论魏延之语告之。
孔明叹曰：“真聪明之主也！
吾非不知此人。
为惜其勇，故用之耳。”
祎曰：“丞相早宜区处。”
孔明曰：“吾自有法。”
祎辞别孔明，自回成都。
孔明正与诸将商议征进，忽报有魏将来投降。
孔明唤入问之，答曰：“某乃魏国偏将军郑文也。
近与秦朗同领人马，听司马懿调用，不料懿徇私偏向，加秦朗为前将军，而视文如草芥，因此不平，特来投降丞相。
愿赐收录。”
言未已，人报秦朗引兵在寨外，单搦郑文交战。
孔明曰：“此人武艺比汝若何？”
郑文曰：“某当立斩之。”
孔明曰：“汝若先杀秦朗，吾方不疑。”
郑文欣然上马出营，与秦朗交锋。
孔明亲自出营视之。
只见秦朗挺枪大骂曰：“反贼盗我战马来此，可早早还我！”
言讫，直取郑文。
文拍马舞刀相迎，只一合，斩秦朗于马下。
魏军各自逃走。
郑文提首级入营。
孔明回到帐中坐定，唤郑文至，勃然大怒，叱左右：“推出斩之！”
郑文曰：“小将无罪！”
孔明曰：“吾向识秦朗；汝今斩者，并非秦朗。
安敢欺我！”
文拜告曰：“此实秦朗之弟秦明也。”
孔明笑曰：“司马懿令汝来诈降，于中取事，却如何瞒得我过！
若不实说，必然斩汝！”
郑文只得诉告其实是诈降，泣求免死。
孔明曰：“汝既求生，可修书一封，教司马懿自来劫营，吾便饶汝性命。
若捉住司马懿，便是汝之功，还当重用。”
郑文只得写了一书，呈与孔明。
孔明令将郑文监下。
樊建问曰：“丞相何以知此人诈降？”
孔明曰：“司马懿不轻用人。
若加秦朗为前将军，必武艺高强；今与郑文交马只一合，便为文所杀，必不是秦朗也。
以故知其诈。”
众皆拜服。
孔明选一舌辩军士，附耳分付如此如此。
军士领命，持书径来魏寨，求见司马懿。
懿唤入，拆书看毕，问曰：“汝何人也？”
答曰：“某乃中原人，流落蜀中：郑文与某同乡。
今孔明因郑文有功，用为先锋。
郑文特托某来献书，约于明日晚间，举火为号，望乞都督尽提大军前来劫寨，郑文在内为应。”
司马懿反覆诘问，又将来书仔细检看，果然是实；即赐军士酒食，分付曰：“本日二更为期，我自来劫寨。
大事若成，必重用汝。”
军士拜别，回到本寨告知孔明。
孔明仗剑步罡，祷祝已毕，唤王平、张嶷公付如此如此；又唤马忠、马岱分付如此如此；又唤魏延分付如此如此。
孔明自引数十人，坐于高山之上，指挥众军。
却说司马懿见了郑文之书，便欲引二子提大兵来劫蜀寨。
长子司马师谏曰：“父亲何故据片纸而亲入重地？
倘有疏虞，如之奈何？
不如令别将先去，父亲为后应可也。”
懿从之，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨，懿自引兵接应。
是夜初更，风清月朗；将及二更时分，忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见。
懿大喜曰：“天使我成功也！”
于是人尽衔枚，马皆勒口，长驱大进。
秦朗当先，引万兵直杀入蜀寨中，并不见一人。
朗知中计，忙叫退兵。
四下火把齐明，喊声震地：左有王平、张嶷，右有马岱、马忠，两路兵杀来。
秦朗死战，不能得出。
背后司马懿见蜀寨火光冲天，喊声不绝，又不知魏兵胜负，只顾催兵接应，望火光中杀来。
忽然一声喊起，鼓角喧天，火炮震地：左有魏延，右有姜维，两路杀出。
魏兵大败，十伤**，四散逃奔。
此时秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗。
秦朗死于乱军之中。
司马懿引败兵奔入本寨。
三更以后，天复清朗。孔明在山头上鸣金收军。原来二更时阴云暗黑，乃孔明用遁甲之法；后收兵已了，天复清朗，乃孔明驱六丁六甲扫荡浮云也。
当下孔明得胜回寨，命将郑文斩了，再议取渭南之策。每日令兵搦战，魏军只不出迎。
孔明自乘小车，来祁山前、渭水东西，踏看地理。
忽到一谷口，见其形如葫芦之状，内中可容千余人；两山又合一谷，可容四五百人；背后两山环抱，只可通一人一骑。
孔明看了，心中大喜，问向导官曰：“此处是何地名？”
答曰：“此名上方谷，又号葫芦谷。”
孔明回到帐中，唤裨将杜睿、胡忠二人，附耳授以密计。
令唤集随军匠作一千余人，入葫芦谷中，制造木牛流马应用；又令马岱领五百兵守住谷口。
孔明嘱马岱曰：“匠作人等，不许放出；外人不许放入。
吾还不时自来点视。
捉司马懿之计，只在此举。
切不可走漏消息。”
马岱受命而去。
杜睿等二人在谷中监督匠作，依法制造。
孔明每日往来指示。
忽一日，长史杨仪入告曰：“即今粮米皆在剑阁，人夫牛马，搬运不便，如之奈何？”