孔明笑曰：“吾已运谋多时也。前者所积木料，并西川收买下的大木，教人制造木牛流马，搬运粮米，甚是便利。牛马皆不水食，可以昼夜转运不绝也。”众皆惊曰：“自古及今，未闻有木牛流马之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？”孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完备。吾今先将造木牛流马之法，尺寸方圆，长短阔狭，开写明白，汝等视之。”众大喜。
孔明即手书一纸，付众观看。
众将环绕而视。
造木牛之法云：“方腹曲头，一脚四足；头入领中，舌着于腹。
载多而行少：独行者数十里，群行者二十里。
曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛鞦轴。
牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。
每牛载十人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食。”
造流马之法云：“肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分：左右同。
前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。
前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。
前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。
后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。
后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。
后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。
前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。
后杠与等。
板方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸：每枚受米二斛三斗。
从上杠孔去肋下七寸：前后同。
上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分：八孔同。
前后四脚广二寸，厚一寸五分。
形制如象，靬长四寸，径面四寸三分。
孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。”
众将看了一遍，皆拜伏曰：“丞相真神人也！”
过了数日，木牛流马皆造完备，宛然如活者一般；上山下岭，各尽其便。众军见之，无不欣喜。孔明令右将军高翔，引一千兵驾着木牛流马，自剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。后人有诗赞曰：“剑关险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。后世若能行此法，输将安得使人愁？”
却说司马懿正忧闷间，忽哨马报说：“蜀兵用木牛流马转运粮草。人不大劳，牛马不食。”懿大惊曰：“吾所以坚守不出者，为彼粮草不能接济，欲待其自毙耳。今用此法，必为久远之计，不思退矣。如之奈何？”急唤张虎、乐綝二人分付曰：“汝二人各引五百军，从斜谷小路抄出；待蜀兵驱过木牛流马，任他过尽，一齐杀出；不可多抢，只抢三五匹便回。”
二人依令，各引五百军，扮作蜀兵，夜间偷过小路，伏在谷中，果见高翔引兵驱木牛流马而来。
将次过尽，两边一齐鼓噪杀出。
蜀兵措手不及，弃下数匹，张虎、乐綝欢喜，驱回本寨。
司马懿看了，果然进退如活的一般，乃大喜曰：“汝会用此法，难道我不会用！”
便令巧匠百余人，当面拆开，分付依其尺寸长短厚薄之法，一样制造木牛流马。
不消半月，造成二千余只，与孔明所造者一般法则，亦能奔走。
遂令镇远将军岑威，引一千军驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，往来不绝。
魏营军将，无不欢喜。
却说高翔回见孔明，说魏兵抢夺木牛流马各五六匹去了。孔明笑曰：“吾正要他抢去。
我只费了几匹木牛流马，却不久便得军中许多资助也。”
诸将问曰：“丞相何以知之？”
孔明曰：“司马懿见了木牛流马，必然仿我法度，一样制造。
那时我又有计策。”
数日后，人报魏兵也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。
孔明大喜曰：“不出吾之算也。”
便唤王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只说是巡粮军，径到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散；却驱木牛流马而回，径奔过北原来：此处必有魏兵追赶，汝便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动，汝等竟弃之而走，背后魏兵赶到，牵拽不动，打抬不去。
吾再有兵到，汝却回身再将牛马舌扭过来，长驱大行。
魏兵必疑为怪也！”
王平受计引兵而去。
孔明又唤张嶷分付曰：“汝引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，妆作种种怪异之状；一手执绣旗，一手仗宝剑；身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山傍。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱牛马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追赶。”
张嶷受计引兵而去。孔明又唤魏延、姜维分付曰：“汝二人同引一万兵，去北原寨口接应木牛流马，以防交战。”又唤廖化、张翼分付曰：“汝二人引五千兵，去断司马懿来路。”又唤马忠、马岱分付曰：“汝二人引二千兵去渭南搦战。”六人各各遵令而去。
且说魏将岑威引军驱木牛流马，装载粮米，正行之间，忽报前面有兵巡粮。
岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前进。
两军合在一处。
忽然喊声大震，蜀兵就本队里杀起，大呼：“蜀中大将王平在此！”
魏兵措手不及，被蜀兵杀死大半。
岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩了，余皆溃散。
王平引兵尽驱木牛流马而回。
败兵飞奔报入北原寨内。
郭淮闻军粮被劫，疾忙引军来救。
王平令兵扭转木牛流马舌头，皆弃于道上，且战且走。
郭淮教且莫追，只驱回木牛流马。
众军一齐驱赶，却那里驱得动？
郭淮心中疑惑，正无奈何，忽鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀来，乃魏延、姜维也。
王平复引兵杀回。
三路夹攻，郭淮大败而走。
王平令军士将牛马舌头，重复扭转，驱赶而行。
郭淮望见，方欲回兵再追，只见山后烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执旗剑，怪异之状，驱驾木牛流马如风拥而去。
郭淮大惊曰：“此必神助也！”
众军见了，无不惊畏，不敢追赶。
却说司马懿闻北原兵败，急自引军来救。
方到半路，忽一声炮响，两路兵自险峻处杀出，喊声震地。
旗上大书汉将张翼、廖化。
司马懿见了大惊。
魏军着慌，各自逃窜。
正是：路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。未知司马懿怎地抵敌，且看下文分解。