二人战不数合，云拨马便走。
夫人恐有埋伏，勒兵而回。
魏延又引军来搦战，夫人纵马相迎。
正交锋紧急，延诈败而逃，夫人只不赶。
次日，赵云又引军来搦战，夫人领洞兵出迎。
二人战不数合，云诈败而走，夫人按标不赶。
欲收兵回洞时，魏延引军齐声辱骂，夫人急挺标来取魏延。
延拨马便走。
夫人忿怒赶来，延骤马奔入山僻小路。
忽然背后一声响亮，延回头视之，夫人仰鞍落马：原来马岱埋伏在此，用绊马索绊倒。
就里擒缚，解投大寨而来。
蛮将洞兵皆来救时，赵云一阵杀散。
孔明端坐于帐上，马岱解祝融夫人到，孔明急令武士去其缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲送夫人换张嶷、马忠二将。
孟获允诺，即放出张嶷、马忠，还了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟获接入，又喜又恼。
忽报八纳洞主到。
孟获出洞迎接，见其人骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，领着一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥而入。
获再拜哀告，诉说前事。
木鹿大王许以报仇。
获大喜，设宴相待。
次日，木鹿大王引本洞兵带猛兽而出。
赵云、魏延听知蛮兵出，遂将军马布成阵势。
二将并辔立于阵前视之，只见蛮兵旗帜器械皆别：人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋；身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号；木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。
赵云见了，谓魏延曰：“我等上阵一生，未尝见如此人物。”
二人正沉吟之际，只见木鹿大王口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。
忽然狂风大作，飞砂走石，如同骤雨；一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。
蜀兵如何抵当，往后便退。
蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。
赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说此事。
孔明笑曰：“非汝二人之罪。
吾未出茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。
吾在蜀中已办下破此阵之物也：随军有二十辆车，俱封记在此。
今日且用一半；留下一半，后有别用。”
遂令左右取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。
众皆不知其意。
孔明将柜打开，皆是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。
孔明选了精壮军士一千余人，领了一百，口内装烟火之物，藏在军中。
次日，孔明驱兵大进，布于洞口。
蛮兵探知，入洞报与蛮王。
木鹿大王自谓无敌，即与孟获引洞兵而出。
孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车上。
孟获指曰：“车上坐的便是诸葛亮！
若擒住此人，大事定矣！”
木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。
顷刻之间，狂风大作，猛兽突出。
孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中去了，蜀阵中假兽拥出。
蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前进，皆奔回蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。
孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。
木鹿大王死于乱军之中。
洞内孟获宗党，皆弃宫阙，扒山越岭而走。
孔明大军占了银坑洞。
次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献与丞相。”孔明听知，即唤张嶷、马忠，分付如此如此。二将受了计，引二千精壮兵，伏于两廊。孔明即令守门将，俱放进来。
带来洞主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。
孔明大喝曰：“与吾擒下！”
两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽被执缚。
孔明大笑曰：“量汝些小诡计，如何瞒得过我！
汝见二次俱是本洞人擒汝来降，吾不加害；汝只道吾深信，故来诈降，欲就洞中杀吾！”
喝令武士搜其身畔，果然各带利刀。
孔明问孟获曰：“汝原说在汝家擒住，方始心服；今日如何？”
获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。
吾心未服。”
孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何时耶？”
获曰：“汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”
孔明曰：“巢穴已破，吾何虑哉！”
令武士尽去其缚，叱之曰：“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”
孟获等抱头鼠窜而去。
却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。
国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。
其手下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧之中，盘于石壁之上；国人采取，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才造成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入：因此号为藤甲军。
今大王可往求之。
若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”
孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。
其洞无宇舍，皆居土穴之内。
孟获入洞，再拜哀告前事。
兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”
获欣然拜谢。
于是兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。
行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。
兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
却说孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。
魏延引兵出迎。
蛮兵卷地而至。
蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。
蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。
蛮兵不赶而回。
魏延复回，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。
魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。
孔明请吕凯并土人问之。
凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。
更有藤甲护身，急切难伤。