又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神；别国人饮之即死：如此蛮方，纵使全胜，有何益焉？
不如班师早回。”
孔明笑曰：“吾非容易到此，岂可便去！
吾明日自有平蛮之策。”
于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。
山险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。
忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。
孔明问土人曰：“此谷何名？”
土人答曰：“此处名为盘蛇谷。
出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”
孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”
遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹竿千条，柜内之物，如此如此。
可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。
与汝半月限，一切完备。
至期如此施设。
倘有走漏，定按军法。”
马岱受计而去。
又唤赵云分付曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。
所用之物，克日完备。”
赵云受计而去。
又唤魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。
如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。
限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。
若输十四阵，也休来见我。”
魏延领命，心中不乐，怏怏而去。
孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。
各人都依计而行。
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。
今后交战，分付三军：但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”
兀突骨曰：“大王说的有理。
吾已知道中国人多行诡计。
今后依此言行之。
吾在前面厮杀；汝在背后教道。”
两人商议已定。
忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。
兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。
不数合，魏延败走。
蛮兵恐有埋伏，不赶自回。
次日，魏延又去立了营寨。
蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。
延出迎之。
不数合，延败走。
蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。
次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。
兀突骨即引兵大进，将魏延追一阵。
蜀兵皆弃甲抛戈而走，只见前有白旗。
延引败兵，急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。
兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。
蛮兵得了蜀寨。
次日，又望前追杀。
魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，又有一寨，延就寨屯住。
次日，蛮兵又至。
延略战又走。
蛮兵占了蜀寨。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。
蛮兵大进追杀。
兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进；却使人远望，果见树阴之中，旌旗招飐。
兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。”
孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾识破！
大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。
诸葛亮已是计穷；只此一进，大事定矣！”
兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。
至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对敌，兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。
延拨马便走。
后面蛮兵大进。
魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。
兀突骨统引兵众，随后追杀。
兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。
赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。
蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。”
兀突骨大喜，催兵追赶。
将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。
兀突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。
兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。
兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。
只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆着，就地飞起铁炮。
满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着。
将兀突骨并三万藤甲军，烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。
孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。
孔明垂泪而叹曰：“吾虽有功于社稷，必损寿矣！”
左右将士，无不感叹。
却说孟获在寨中，正望蛮兵回报。
忽然千余人笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了。
特请大王前去接应。
我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特来助战。”
孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马；就令蛮兵引路。
方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。
获知中计，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。
获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人，尽皆擒了。