孟获匹马杀出重围，望山径而走。
正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车；车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获！今番如何？”获急回马走。旁边闪过一将，拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德。
我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。
吾令魏文长连输十五阵者，坚其心也。
吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，下面都是沙土，因令马岱将黑油柜安排于谷中，车中油柜内，皆是预先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线；才一发动，山损石裂。
吾又令赵子龙预备草车，安排于谷中。
又于山上准备大木乱石。
却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。
吾闻：‘利于水者必不利于火。
’藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。
蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？
使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！”
众将拜伏曰：“丞相天机，鬼神莫测也！”
孔明令押过孟获来。
孟获跪于帐下。
孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。
孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。
忽一人人帐谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。
特令我来放公回去，再招人马来决胜负。
公今可速去。”
孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。
吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻乎？”
遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰：“丞相天威，南人不复反矣！”
孔明曰：“公今服乎？”
获泣谢曰：“某子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服！”
孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。
所夺之地，尽皆退还。
孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而去。
后人有诗赞孔明曰：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。
至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
长史费祎入谏曰：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方；目今蛮王既已归服，何不置官吏，与孟获一同守之？”
孔明曰：“如此有三不易：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。
今吾不留人，不运粮，与相安于无事而已。”
众人尽服。
于是蛮方皆感孔明恩德，乃为孔明立生祠，四时享祭，皆呼之为慈父；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。
南方已定。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之。
正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。未知孟获所言若何，且看下文分解。